2个月后，顶着还有些凛冽的寒风，德国总参谋部代表团再一次踏上了前往巴伐利亚的火车。这一次，包括总参谋长施利芬伯爵和小毛奇以及普鲁士战争部部长在内的一系列高官和普鲁士方面的密码专家们几乎全部参加了这个代表团，阵容可谓是空前强大。一行人怀着被挫败的失落感还有一丝丝的愤怒来到了巴伐利亚的首府慕尼黑。而在第二天，王子和相关人员就接见了远道而来的普鲁士客人。
“各位，我们应该高兴一些，至少我们现在用不过一点点的金钱代价换取了未来的胜利，不是吗？这点钱对于皇帝陛下，对于普鲁士王国来说都不算什么。各位不至于这样吧。”看着脸色有些阴沉的施利芬伯爵一行，王子打趣的说道，既然是失败者，就要有失败者的觉悟，老是一副老子天下第一，德意志科技最高的思想怎么能引领先进生产力的发展方向？自大是进步的最大敌人啊，你们怎么就不懂呢？
“额，好吧，我们还是谈正事吧。下面有请巴伐利亚保密局局长，新式加密方式的设计者亚瑟.谢尔比乌斯来介绍一下这种堪称密码学革命的加密方式。”王子看着眼前这些普鲁士高官对自己打趣并不感冒，于是果断的开始谈主题。
“尊敬的各位先生们，自从凯撒大帝时代，军用密码就出现在战场上，在随后的上千年的历史中，编码者和破解者的战斗就从来没有停止过，为了保证密码的保密性，编码者从简单代换、复杂代换、密匙、框格密码等方式来增加密码的保密性，而破解者则用正太分布、猜测、偷盗和收买等各种方式来破译密码。”
“但是从现在的情况来看，破解者一方可谓是占尽了优势，因为无论编码者如何改变密码的编写方式，他们所能依靠的最基本的工具就只有手中的笔、纸以及自己的大脑，所编写的密码不可能太过复杂，因为加密人员需要一个个将明文转化成密文，而译电员也需要将这个过程反过来。每天变更的密匙和繁复的表格让加密和解密工作异常复杂，历史上不是没有高明的加密方法，但是可惜都因为过于复杂的过程而无法大龄推广，毕竟保证把该发出的情报送出去是通信最基本的要求！”
“而随着无线电技术的发明，我们的密码加密工作又陷入了更为不利的境地，我们之前的密码都不是通过封闭线路或者人员输送的，本身就比较安全，但是现在，随着电波的扩散，任何人在相应频率都可以轻易的接收我们的信号，然后再由他们的破解者将其破解掉，就像我们之前做的那样，我们的行动，对于对手来说毫无秘密可言。”
“所以，如果我们想研发一款全新的，难以破解的加密方式就必须从我们手中的工具改起，单纯的铅笔和白纸已经不能满足时代的需要。其次，我们还必须改变古典密码的简单对应关系，这个关系不仅仅是指一对一的对应，而是指所有有规律可查的移位和密匙加密。只有做到这两点，才能让现有的破解方法完全失效。而秉承这两点要求，我们研发了一款专门的密码机器来解决这个问题！”亚瑟说完，示意助手将一个小箱子放到桌子上，然后打开了箱子。
这是一个外形和打字机类似的东西，下面是键盘，中间是一组表示着字母的灯泡。而机子最上面一组转子。而当亚瑟打开这个机械的盖子后，里面漏出了复杂的机械设备和各种不同颜色的电线，其中一些电线明显是可拆卸的。
“这，这真是一台精密的机器。”小毛奇走过去，仔细的看了看里面的构造，这台机器给他的感觉就是虽然不是很懂，但是很厉害的样子。
“您是通过机械加密和解码来取代人工吗？这确实是一个突破，可以让很多的复杂密码得以推广，发报方和接收方只要装备一款这样的机器就可以很快的完成编码和译码工作。”所为外行看热闹，内行看门道，一名普鲁士的密码专家很快就发现了其中的问题，不过受到眼光所限，他也只是看到了密码发送和解码的速度提升，以及让对应关系更加复杂，而没有发现其中最本质的问题，简单对应关系被打破了。
“您说对了一部分，但是并不是关键，这台密码机最为关键的是，让每一个明文上相同的字母在密文上都对应不同的字母，正如各位所看到的那样，这些转子都是可以旋转的，当我在键盘上摁下第一个字母A时，这个字母可能对应的是密文上的E。而当我们输入26个字母之后，第一个转子已经转动一周了，这个时候如果真有一个转子的话，那么会发生重复的现在，而重复现象是密码学中的大忌，所以我们需要改变它！所以我们又加了其它转子！”
“第一转子转动一周后，会带动第二个转子，于是，你再输入A的识货他可能对应的是F。以此类推，当有三个转子的时候，每个转子26个字母，那么只有26*26*26个字母之后才会出现重复的情况，而这个字母数量是如此的巨大，一共17576个字母的长度完全可以让我们发完绝大部分的电报了！所以，这就是为何，各位在截获了我们的电报之后所看到的都是一些无规则的乱码，如果我们相用密文发送一本书的话，只用再在后面加两个转子，就足够让这本书变得无法破译！”亚瑟有些得意的说道。
“这三个转子是整个机器加密和解码的核心，当我们想要加密的时候，首先根据要求，将三个转子的位置进行调整，这是17576个情况中的一个，随意让对方去猜吧。然后我们按照明文在键盘上按下字母，然后灯泡上就会显示相应的密文，我们只用把这些密文记下了然后发出去就可以，这就完成了加密。而接收方只要将这个过程反过来，在键盘上按下密文，然后记录下闪亮灯泡下的明文就可以了，这就完成了破译，而这个加密机的密匙也是非常简单的，就是三个转子的初始位置！”一旁的王子补充道。
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