首先在凉州平襄城外的文军大寨，驯马人如同一只猿猴一般窜入营寨，连连隐蔽飞窜后，进入某个帐篷之内。
关羽正守在文翰身边，观看兵书，忽听得一轻微的动静响起，立即一手执起身旁的青龙偃月刀，一扫而去。
砰的一声，无往不利的青龙偃月刀，竟被一支树枝挡住了去势。这一幕实在是不可思议。
关羽一见树枝，丹凤目顿时升起了喜色，正欲张口。不过驯马人却是做了一个手势，示意关羽莫要多做动静，引人注意。关羽会意，不作声色，不过一双丹凤目却是紧紧地盯着驯马人。
驯马人走近文翰身边，望着自己这个叱咤风云的假孙子，此时昏睡在床榻上，心中亦是多有急意。不过驯马人却知自己此行目的，一手拿出一个竹筒，另一手伸出一根手指，在文翰掌心刹地一划，一个微小裂痕即现，刚好流出一滴血液。驯马人将血液装好，走过关羽身边时，低声说了几句。
顿时关羽脸上原本的愁苦之色一消而逝，当关羽再回过神来时，一阵轻风忽起，驯马人已动身往帐外窜出。
再观，在天下之北，官渡曹寨。
天色已是入夜，郭嘉不知为何整夜心跳不止，坐立难安，彻夜难眠。他起身出帐，此时月色正好，郭嘉住步望月。正望间，忽然在天空西北处，一颗耀星刹地变得无比黯淡，郭嘉观后色变，连连后退数步，竟是痛声大哭起来。
“师兄已逝！嘉未曾与你，对弈一战！人生何等寂寥呼！”
郭嘉悲伤欲绝，哭倒在地。巡逻兵士见之，急忙救起。兵士赶来报之曹操，曹操从睡梦惊醒，闻知郭嘉昏倒，吓得急忙穿衣，准备去见。
就在此时，一阵诡异之风袭来。曹操面色大变，一把抽出藏在床头的宝剑，往后就劈。哪知宝剑被一拂尘缠住，曹操正欲大喊，却惊悚地发现喉咙梗塞，根本发不出丁点声音。
此时，在曹操脑内忽起浩重人声。
“丞相莫怪，老道不曾有伤人之意，望能借你一滴血液救急。”
曹操慑人细目当即瞪起，还未反应过来，掌心一痛，不知被什么利器割到。一滴血液流出后，感觉有一冰冷之物接触过来，随后黑影连飞，曹操只见到那人是一身穿道袍的老道，再是定神时，曹操已发觉不见那老道身影。
曹操浑身冰冷，这老道竟能在数十万大军的营寨出入如同无人之境，更能随意进入自己的帐篷，而不被军中将士发觉，若是这老道日后要来杀他！
曹操脸庞一抽，一个念头升起，竟想要下令杀绝河北之地的道士，直到寻出那老道为止。
曹操这念头刚起，那浩重人声再次传来曹操脑海。
“上苍有好生之德。丞相为何因一人之罪，而牵连无辜之人。老道此时因急事缠身，未能与丞相请罪。待此事过后，自会来丞相面前领罪。到时，丞相要杀要剐，悉随尊便。望丞相，莫要多造杀孽。”
曹操猛地一颤，细目连连转动，看了四周都不见人影。顿时对这老道忌惮更深，唯恐激怒这恐怖的老道，因而暂时把刚才那念头压下。
曹操那念头一消，那怪异的压力顿散，浑身立即畅顺无比，感觉喉咙也能发出音了。曹操惊愕连连，兵士见曹操久久未有出帐，以为曹操遇到什么不测，赶来查看时，曹操忽然一惊，一剑劈出，那兵士仓促险险避开，几乎被曹操一剑杀死！
此时，又在荆州州城汉寿城。
话说在数月前，刘备欲投刘表，赶往荆州，险象环生，曹军追兵不断。幸得潘凤、张飞、太史慈、华雄四员当世虎将，护住刘备，一路斩荆披棘，且战且走。曹操听闻刘备去远，恐官渡多生变故，故召回各路大将，收军不赶。刘备残军不满一千，狼狈而奔。前至一江，唤土人问之，乃汉江也。刘备权且安营。土人知是刘备，素闻其仁义之名，奉献羊酒牛肉，刘备谢过，乃聚麾下一众文武，饮于沙滩之上。
刘备见其两位弟弟，想潘凤、张飞绝世英豪，此时却兵戎不整，甚是狼狈，又见太史慈、华雄乃悍勇之将，却满脸土灰，兵甲破烂。刘备心中悲凉，后又见廖化、孙乾、糜竺、糜芳等人个个都是忠义之士，此时却落魄无神。
刘备故而大叹，饮一口苦酒，泪流直下。
“诸君皆有王佐之才，不幸跟随刘备。备之命窘，累及诸君。今日身无立锥，诚恐有误诸君。君等何不弃备而投明主，以取功名乎？”
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