蒋介石忍着怒气勉强定下心神看起来，报告文件主要内容为：
委员长钧鉴：4月18日，我东北军第101装甲师和西北军第26集团军两部依照张副总司令的指示和冯副委员的邀请于甘肃马鬃山一带举行大规模军事演习活动。当天夜里11时许，第101师步兵团的三名士兵出外打水时误入新疆境内明水县继而被当地守军扣押并野蛮无理进行搜身拷打，事发后，副师长包煜雄上校立刻带着于上将、孙中将二人的亲笔公文前往明水与当地部队进行交涉。不料该部军官XXX（已经在东北军进攻新疆过程中被打死，自然死无对证）断然拒绝，声称“没有盛主席的命令绝不放人”，其态度极为傲慢和骄横并出言不逊对包副师长等人进行言辞上的侮辱和攻击，双方官兵立刻发生争执，混乱中对方士兵首先开枪射击，导致我方一名士兵中弹丧生，由此继而引发了新疆部队与我军的大规模武装冲突。….委员长明鉴，新疆省主席盛世才在当地长期大权独揽进行独裁统治，以致新疆各地民怨沸腾、民不聊生。其十大罪行如下：一、屡屡挑拨地方和中央的关系，希图坐收渔人之利且攘夺新疆政权归己掌握；二、为巩固个人独断专行之统治而大肆征兵征粮、扰民殃民，并横征暴敛、搜刮民脂民膏、损公肥私；三、多次收受各方巨额贿赂、大肆贪污、卖官鬻爵；四、结党营私、用人唯己、大肆培养个人势力党羽；五、数次屠杀无辜平民，在疆省制造血腥恐怖，且毫无建设政绩；六、自私自利，国难当头之时却袖手旁观，不为国家抗战大业出任何贡献；七、擅自出卖国家主权和国家利益予以他国，其行径与卖国汉奸无异；八、大肆鼓吹红色苏俄共产思想，进行反“三民主义”活动；九、背叛国民党擅自加入苏联共产党，其用意昭然若揭；十、妄图分裂中华民国国土，意欲割裂新疆加盟苏联。…林林总总之人神共愤的罪行，可谓罄竹难书、擢发难数。敬报委员长，我军与盛世才部队交火后，不但苏联在疆驻军给予我军支持、理解和肯定的态度，连疆省内部也一呼百应，以伊斯哈克拜克木农阿吉少将为代表的十多名疆省戍边将领亦不堪忍受盛世才倒行逆施之统治而纷纷举兵反戈，鉴此我军遂顺从新疆民心而进入新疆协助省军驱逐盛世才势力。则，恳请蒋委员长和中央国府撤销盛世才新疆省主席之职以平民愤，并由新疆德望优隆人士主持省政，以顺舆情。…这份洋洋洒洒上万字的公文给盛世才每一条“大罪”都有好几百字旁征博引的详细注释；另外，最后还罗列了盛世才和苏联秘密签订的《苏疆友好互助条约》，可谓“铁证如山”，不容盛世才狡辩（当然了，此时盛世才正忙着逃避东北军的追杀，也没有空暇进行“狡辩”）。
蒋介石看完这份其实就是为这次东北军和西北军联手对盛世才“黑吃黑”行动进行冠冕堂皇解释的文件后，当时其具体的反应不得而知。后期中国的历史教科书上说“当时蒋委员长对张副总司令和冯副委员长联手奇袭新疆并成功驱逐当地大军阀盛世才的行动表示深感欣慰并相当振奋，蒋委员长还对以后新疆省的民族、民权、民生等诸方面事业的建设前景表现出了极大的信心和热情”。不过根据后来最高当局侍从室主任俞济时中将在晚年所著《我在蒋介石身边二十年》一书的回忆录中则透露：蒋介石当时看完后脸色铁青且一言不发，但并很快叫来了武汉行营主任陈诚上将和军政部部长何应钦上将，三人在办公室内具体商谈内容已经不得而知了，但几分钟后在门外的俞中将清楚听到了一声“呯”的摔杯子的声音，伴随着蒋介石几乎是怒吼出来的“娘希匹”骂声。当然了，历史教科书的编写者是不会把伟人们之间尔虞我诈的脏事给写出来的，他们只会无限地美化和无限地歌颂。
“准备这么多棉衣干什么？”出发前，王美杰瞪着眼看着木农阿吉忙碌地指挥着部下往用来运输的骆驼背上不遗余力装着棉衣。他实在不解：这新疆沙漠的气温高达四五十度热的像火盆，脱衣服还来不及呢，居然还准备这么多棉衣，简直是多此一举嘛。
“王旅长，沙漠地区的昼夜温差很大，白天可以达到几十度，但是晚上却能降低到零下十几度，还会结霜的。不准备棉衣的话，贵部只穿着夏季作战服的士兵在夜里都会冻伤的。”木农阿吉认真地解释着，他又补充道，“另外贵部上下每个士兵最好都要准备好遮阳帽、口罩和防风沙的摩托镜，因为毒辣的阳光和飞扬的沙子都会伤害到士兵的眼睛的。还有，士兵们最好要穿着雨披行军，不然阳光会晒伤士兵裸露的皮肤并大量蒸发掉士兵体内的水份，其实穿雨披要比穿衬衫还凉快。”他指着王美杰屁股下的“野马”军车道：“王旅长，出发前让你的士兵把所有的轮胎都放掉一点气，不然充足了气的轮胎在烈日炙烤下会纷纷爆胎的。”
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